中國光伏產業發展舉步維艱，需破“卷”成蝶

——“光伏行業2025年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會”在大同舉行

本刊記者 李鵬

2025年5月，國家能源局確認，我國上半年新增裝機量突破 200GW，創下歷史新高；中國光伏累計裝機容量突破1000GW，這一規模相當于 48 個三峽水電站的裝機總量，光伏在全國總發電裝機中的占比已提升至 30%，成為全國裝機規模最大的可再生能源類型。但輝煌背后，隱藏著巨大隱憂。  

7月25日，由中國光伏行業協會主辦的“光伏行業2025年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會”在山西大同召開。會上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華作了《我國光伏產業發展情況——2025年上半年回顧與下半年展望》的主題演講。

光伏產業上半年發展舉步維艱

王勃華開篇指出，我國光伏產業上半年發展舉步維艱。電池片組件的產量增速已經下降到了15%以下，多晶硅環節同比增長下降的落差超過了100%，出現了自2013年以來的首次負增長；硅片落差超過80%，出現了2007年以來我們有統計以來的首次負增長。”制造端各環節主流型號平均價格較2020年以來的最高價格降低88.3%、89.6%、80.8%、66.4%。各環節價格均已低于歷史最低水平。中國光伏產品的出口量同樣跌落，據中國光伏行業協會統計，2025年1-6月，硅片、電池片、組件出口量分別同比下降7.5%、增長74.4%和下降2.82%，光伏產品出口額連續兩年同比下降，1-6月出口額同比下降26%，以從歷史半年度出口額的最高點—2023年上半年的290億美元計算，下降幅度超過50%。

據中國光伏行業協會對31家主產業鏈上市公司進行了一季度虧損統計，凈虧損超過了125.8億元，虧損幅度同比增加274.3%。而據不完全統計，2024年以來，有超過40家企業公告退市、破產或兼并重組。

光伏市場前景廣闊，增長趨勢不變

從全球電力市場整體格局來看，國際能源機構（IEA）2月發布的報告顯示，2025-2027年全球電力需求預計將以年均3.9%的速度增長，到2027年，太陽能光伏有望貢獻全球電力需求增量的約50%，全球電力市場“蛋糕”正不斷擴大。

而中國在電力市場增長方面表現更為亮眼。據中電聯數據，2025年中國電力需求增長預計在5%-6%，這一數字高于全球平均水平。回顧歷史數據，2024 年中國電力需求增速為 6.8%，2023 年為 6.7%，持續穩健的增長態勢讓中國在全球電力市場中占據了更為樂觀的發展地位。

光伏發電的滲透率是衡量光伏行業發展的關鍵指標之一。國際分析機構BP對近10年光伏發電滲透率的回顧顯示，這一指標在10年間實現快速增長，進入20年代后增速進一步加快，主要經濟體表現尤為突出。2024年，全球平均光伏發電滲透率已達6.57%，較10年前提升7倍；中國的表現更為搶眼，滲透率從2014年的0.41%提升至如今的9%以上，增幅超20倍。盡管增長顯著，但與部分發達國家相比，中國仍有較大提升空間。目前，許多歐洲國家的光伏滲透率已超過10%，其中荷蘭更是高達21%以上。中國當前9%左右的滲透率水平，意味著未來還有廣闊的發展潛力等待挖掘。

在未來市場發展方面，多條新能源發展保障政策出臺，為光伏投資與建設提供了更可預期的制度環境。
   據王勃華分析，2025年可再生能源消納責任權重整體上調，2026年還設有更高的預期目標，并對電解鋁等五大耗能行業提出新增綠電消費比例硬約束，多重舉措疊加，既拓寬了市場需求，也提高了裝機預期。
在保障消納和拓展場景方面，綠電直連機制鼓勵新能源就地就近供給數據中心、自備電廠等高耗能負荷，儲能被納入新型電力系統“基礎設施”定位，提升了光伏消納并網的靈活性。
   2025年6月份，國家林草局、國家發展改革委、國家能源局聯合印發《三北沙漠戈壁荒漠地區光伏治沙規劃（2025-2030年）》：規劃到2030年，我國新增光伏裝機規模2.53億千瓦。國家級“光伏治沙”工程將荒漠治理與發電開發深度結合，為大基地項目打開新的土地空間；光伏+儲能、光伏+氫能（含煤電機組摻燒綠氨）等多能融合方案也在政策引導下加速落地。
   基于上半年的發展態勢及市場變化，中國光伏行業協會對2025年全球光伏市場規模作出上調預測：從年初預計531-583GW上調至570-630GW；我國光伏新增裝機預測由215GW—255GW上調至270GW—300GW。

光伏產業需要破“卷”成蝶，再獲重生

造成中國光伏產業目前困境的主要原因是行業內卷式惡性競爭。中國上市公司協會會長宋志平在研討會上強調，企業要想長久賺錢，不能只盯著自己的一畝三分地，而要維護整個行業生態，商場不是戰場。

覆巢之下無完卵，若整個行業都在賠本銷售，單家企業不可能獨善其身。他指出，現代市場經濟本就是“過剩經濟”。中國水泥曾過剩 35%，如今光伏組件的全球產能已高達1200GW，卻只有600GW的需求，如何在過剩中盈利？
    他舉例，2009 年水泥行業曾陷入血腥價格戰，價格一路跌到“紅海”深處。后來，在行業協會牽頭、龍頭企業帶頭限產的“整合”下，水泥廠集體錯峰生產，行業利潤迅速回升，并在此后十年保持高收益。中國電解鋁行業在經歷6次失敗調控后，于2017 年確立4500 萬噸“產能天花板”，產能利用率隨即穩在 95% 以上，連續八年盈利上升；泡沫經濟崩潰后的日本水泥業，把23 家企業并為3 家，再按等比例拆窯至4600 萬噸產能，價格二十年穩定在每噸 100 美元；而百年前的美國工業化早期，石油和鋼鐵行業進行了大規模并購整，結束了持續多年的慘烈內卷。結論很清晰：并購重組加上硬性的產能約束，是化解內卷的有效手段。
    如何落到操作層面？宋志平提出“先去產量、再去產能”，光伏行業要通過限產穩住現金流和利潤后，再著手拆除落后產能，并對先進產能實行“以銷定產”。“限產之后，要提防企業因價格上漲帶來的產能擴張沖動，必須明確價格是因為限產，并不是行業不過剩了，所以限產量和限產能需同時進行，才能保住價格。”宋志平說。
   目前不少光伏企業一味搶市場、拼降本，卻忽視了產品質量和定價；自媒體層出不窮的“出貨量排行榜”進一步扭曲了企業的價值觀。定價卻被草率交給銷售部門，而銷售員最擅長的正是“降價+賒賬”。真正的定價權應牢牢掌握在董事會和高管層手中。
   談到企業如何在“紅海”中突圍，宋志平認為企業要打造差異化、細分化、高端化、品牌化，具備“漲價”的底氣，憑核心競爭力獲得可持續溢價。

作為曾任中國建材和國藥集團的董事長，和現任中國上市公司協會會長的宋志平對企業改革與發展有著深刻的見解，我們希望他的講話能給中國光伏產業發展帶來啟發，期待我國光伏產業破“卷”成蝶，再獲重生。